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可转债打新红包又来了威帝转债申购价值分析

2019-06-06

可转债打新红包又来了! 威帝转债申购价值分析

可转债打新红包又来了!威帝转债申购价值分析。预计威帝转债的上市价格在[102,104]区间,中枢103元。

【事件】威帝股份于7月18日发布可转债发行公告,将于2018年7月20日发行2亿可转债,本次发行可转债的募集资金将用于“威帝云总线车联服务平台项目”。以下是我们对威帝转债发行申购价值的分析,主要结论为:建议适当参与申购,谨慎参与抢权。

【关键发行申购日期一览】

7月18日(本周三)为T-2日,刊登《募集说明书》及摘要、《发行公告》、《上路演公告》;

7月19日(本周四)为T-1日,上路演、原股东优先配售股权登记日;

7月20日(本周五)为T日,刊登《可转债发行方案提示性公告》、原股东优先配售认购日(缴付足额资金)、上申购(无需缴付申购资金)、确定上申购摇号中签率;

7月23日(下周一)为T+1日,刊登《上中签率及优先配售结果公告》、根据中签率进行上申购的摇号抽签;

7月24日(下周二)为T+2日,刊登《上中签结果公告》、上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款;

7月25日(下周三)为T+3日,保荐机构(主承销商)根据上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额;

7月26日(下周四)为T+4日,刊登《发行结果公告》;募集资金划至发行人处。

【转债条款分析】

债底为72.47元,YTM为2.23%。威帝转债发行期限5年

可转债打新红包又来了威帝转债申购价值分析

,票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%,到期赎回价108元(含第五年的利息),则到期收益率YTM为2.23%。债券信用等级为A+,主体评级为A,票面利率和赎回价设定低于同评级一般水平。按照2018年7月18日1至5年期A+企业债到期收益率计算(分别是8.6820%、8.8465%、8.9364%、9.05%、9.1355%),债底价值为72.47元。

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